诚曾经有过在被女体化后,被狠狠玩弄身体的经历。而在那几年后,成为了一名警察的他接到了前往【某个组织】的卧底搜查任务!——「让卧底变得更简单的药…?」喝下可疑的液体后,诚竟然再一次被女体化了!!他利用起女人的身体,顺利地潜入了组织,然而…逼近他的魔爪,揉弄他的指尖,还有插进来的大肉棒!果然这一次也陷入了淫乱不堪的性爱之中!
「不要…!等一下…身体好奇怪、好难受…」趁着那位认真古板的女孩喝醉,灌下春药,等变得敏感之后欺负她的私处……她果然开始双眼含泪、娇喘连连!
在一场交通事故中失去了双亲的町田彩香被班导老师太田好心收留了。太田的妻子美奈子也非常欢迎这位小妹妹,彩香的新生活就要开始……然而某天夜里,彩香却不小心偷看到了班导的夫妻生活!