从没与男性发生过关係的优纪,第一次有了喜欢的人—那就是她职场的前辈·柏木。然而有一天,优纪偶然撞见了柏木的恋情修罗场,而且他喜欢的人……竟然是男人!?天哪,柏木前辈竟然是男大姐!?即便如此,优纪还是无法舍弃对柏木的恋心,于是她以某个条件为砝码,开始了与前辈跨越「恋爱」的淫靡关係……!?
诚曾经有过在被女体化后,被狠狠玩弄身体的经历。而在那几年后,成为了一名警察的他接到了前往【某个组织】的卧底搜查任务!——「让卧底变得更简单的药…?」喝下可疑的液体后,诚竟然再一次被女体化了!!他利用起女人的身体,顺利地潜入了组织,然而…逼近他的魔爪,揉弄他的指尖,还有插进来的大肉棒!果然这一次也陷入了淫乱不堪的性爱之中!